El Duende / Elfo

En Nochebuena, el pequeño Buddy aprovecha la visita de Papá Noel a su orfanato para meterse en su saco. Criado por elfos en el reino mágico de Santa, pasa su infancia buscando su lugar. A medida que crece, su edad y su tamaño empiezan a plantear verdaderos problemas en el Polo Norte. El elfo mayor le dice entonces que su padre, que no sabe nada de su existencia, vive en Nueva York.